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2017-08-11   来源:www.gmold.info   浏览:79    放大字体  缩小字体
一、行业管理体系、主要法律法规及产业政策

1、行业管理体系

汽车及汽车零部件产业的宏观管理职能部门是发展与改革委员会,其职责为制定产业政策,引导技术改造及产业升级,以及审批、管理投资项目。目前发展与改革委员会对投资生产汽车零部件的项目实行备案方式,由企业直接报送省级政府投资管理部门备案。

中国汽车工业协会是汽车及汽车零部件行业的行业自律组织,经中华人民共和国民政部批准,在中国境内从事汽车(摩托车)整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性的社会团体,具有社会团体法人资格,是汽车及汽车零部件的行业自律组织。协会以贯彻执行国家方针政策、维护行业整体利益、为政府和行业提供双向服务为主要职责,以政策研究、信息服务、行业自律、国家交流、会展服务等为主要职能,促进中国汽车行业及汽车零部件行业健康快速发展。

2、主要法律法规及产业政策

近几年,国家为规范和支持汽车及汽车零部件行业的发展出台了一系列政策法规,其基本的政策导向为:鼓励并支持国内汽车零部件企业的发展,逐步形成一批有规模、有实力、有国际竞争力的零部件企业,并进入国际汽车零配件采购体系,提升汽车零部件企业的技术研发和自主创新能力,加快拥有自主知识产权的汽车零部件企业的发展。
我国鼓励发展汽车零部件行业的主要产业政策如下:
法律、法规及政策

主要内容

2009 年3 月,国务院《汽车产业调整和振兴规划》

重点支持发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化,支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模,提高国内外汽车主机配套市场份额。同时,重点支持独立公共检测机构和“产、学、研” 相结合的汽车关键零部件技术中心建设。

2009 年8 月,工信部和国家发改委发布《汽车产业发展政策》

汽车生产企业要形成若干驰名的汽车、摩托车和零部件产品品牌。培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系,积极参与国际竞争。

汽车整车生产企业要在结构调整中提高专业化生产水平,将内部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社会的、独立的专业化零部件生产企业。

汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势,积极参与整车企业的产品开发工作。在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力, 在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力,满足国内外市场的需要,努力进入国际汽车零部件采购体系。

引导社会资金投向汽车零部件生产领域,促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业,国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。

2009 年11 月,商务部、国家发改委等六部委《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》

“十一五”后期和“十二五”期间,继续巩固传统发展中国家整车中低端市场,拓展汽车零部件国外主机配套市场和发展中国家的中高端市场,稳步进入发达国家整车中低端市场;汽车及零部件出口从2009年到2011年力争实现年均增长10%;到2015年,汽车和零部件出口达到850 亿美元,年均增长约20%,到2020年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标。

积极支持节能和新能源汽车产品出口,重点支持零部件出口基地企业技术创新、技术改造和新能源汽车及关键零部件发展。
2011 年3 月,国务院《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

汽车行业要强化整车研发能力,实现关键零部件技术自主化,提高节能、环保和安全技术水平。
2011 年9 月,商务部、国家发展和改革委员会、科技部等十部委发布的《关于促进战略性新兴产业国际化发展的指导意见》

建议以促进新兴产业发展,并明确将新能源汽车产业列入国际化推进重点。该指导意见针对新能源汽车产业指出,推动传统汽车制造企业向新能源汽车领域发展,培育本土龙头企业和新能源汽车跨国公司;鼓励境外申请专利;鼓励参与国际标准制定,逐步与国际标准接轨;建立产业联盟和行业中介组织,规范市场秩序;鼓励新能源汽车零部件企业“走出去”,在海外投资建厂。

2012 年6 月,国务院《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020 年)》

加大节能汽车技术研发力度。支持研制六档及以上机械变速器、双离合器式自动变速器、商用车自动控制机械变速器。

2014 年9 月,交通运输部、国家发改委等十部委联合发布的《关于促进汽车维修业转型升级、提升服务质量的指导意见》

提出破除维修配件渠道垄断,促进汽车维修配件供应渠道开放和多渠道流通,鼓励原厂配件生产企业向汽车售后市场提供原厂配件和具有自主商标的独立售后配件;允许授权配件经销企业、授权维修企业向非授权维修企业或终端用户转售原厂配件;车主享有使用同质配件维修汽车的权利。

2014 年12 月,国家税务总局公布《车辆购置税征收管理办法》

规定自2015 年2月起,4S店经销商提供的市场价格信息,将作为车辆购置税征收的重要核定依据,汽车消费者实际购车价格降低将带来税负降低。

2015 年5 月,国务院发布了《中国制造2025》

提出继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力,形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。

2015 年9 月,国家标准委批准发布了《汽车零部件的统一编码与标识》国家标准

汽车零部件的统一编码与标识》国家标准是由中国物品编码中心、中国自动识别技术协会等单位起草的GB/T32007-2015标准,于2016年1月1日正式实施。该标准规定了汽车零部件统一编码的编码原则、数据结构、符号表示方法及其位置的一般原则。
2016 年4 月,交通运输部发布关于修改《机动车维修管理规定》(交通运输部令2016 年第37 号)

根据最新修订的《机动车维修管理规定》,“鼓励机动车维修企业优先选用具备机动车检测维修国家职业资格的人员,并加强技术培训,提升从业人员素质”

二、行业发展概况

作为汽车工业的基础,汽车零部件行业对我国汽车行业的发展发挥着重要的支撑作用,分别由发动机零配件、底盘零件、仪表电器件、车身及车身附件以及通用件五大类构成。其中发动机零配件包括了气缸、曲轴、凸轮轴、连杆等组成;底盘零件由离合器、变速器以及取力器等组成;仪表电器件由发电机(磁电机)、起发电机以及起动机(永磁直流)等构成;车身及车身附件由驾驶室及车身、货箱以及刮水器等构成;通用件则由随车工具、千斤顶以及摩擦材料等 构成。汽车零配件产品种类繁多且专用性程度高,一般从装配级别及功能区分的角度又将产品分为零件、单元体、子总成、分总成和总成等,其中,零件是汽车的基本制造单元,不可拆分的最小整体。

汽车底盘行业归属于汽车制造业中的汽车底盘及配件制造这一细分行业,汽车底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。底盘作用是支承、安装汽车发动机及其各部件、总成,成形汽车的整体造型,并接受发动机的动力,使汽车产生运动,保证正常行驶。
稳步提升的汽车产销量和国家政策对汽车行业的支持将为我国汽车底盘行业的发展带来广阔的空间。如下图所示,2009 年至 2014 年,我国汽车底盘需求量由 2009 年的 1487 万台增长至 2014 年的 2245 万台,增长幅度达 50.96%,增长速度较快,我国汽车底盘需求量稳步攀升。

出口方面,总体而言,我国汽车底盘行业总产值逐年升高,产品科技含量也在加强,但国际市场竞争加剧和环境不稳,尤其是在 08 年世界金融危机后,2009 至 2012 年我国汽车底盘出口额逐年大幅度下滑。我国出口的汽车底盘产品结构没有发生太大变化,产品的附加值没有明显增长。2013 年后,伴随世界经济缓慢复苏,我国汽车底盘出口量也在不断上升,同时我国汽车配件出口国主要在韩国、美国等国家,因此总体出口量并未受欧盟政治因素大波动,而未来美元会有望升值或继续维持现状水平,总体来说,预计在 2017 年汽车底盘出口量会继续增长。

进口方面,总体而言,由于我国国内整车行业的发展,中高端汽车底盘等产品供不应求的关系,我国汽车底盘进口额逐年稳定增长,2010 年汽车底盘中传动系的进口金额较大,尤其是变速箱的进口。这主要受国内汽车市场持续增长的影响,尤其是核心零部件的进口强劲,许多自主品牌企业逐步改用进口关键零部件。我国汽车底盘行业进口贸易排名前 10 位的国家为德国、日本、韩国、美国、法国、捷克、墨西哥、意大利、西班牙和奥地利。核心零配件技术的缺失是导致我国汽车零配件进口额持续稳定增长的根本原因。零、整企业间合作的缺乏间接造成汽车零配件企业为了争取市场份额而无心进行核心零配件技术的自主研发。预计在 2017 年,我国汽车底盘行业进口额会继续上升。

三、行业发展趋势及前景分析

1、行业发展趋势
?(1)汽车行业快速发展将继续带动汽车底盘行业高速发展
汽车零部件是汽车工业发展的基础,是汽车工业的重要组成部分。汽车零部件产业的发展 依托于汽车整车的发展,反过来汽车零部件业的发展也会推动和促进汽车整车的发展。因此,汽车底盘产业作为汽车零部件产业重要的细分行业之一,其发展也依托于汽车工业的发展。
汽车工业是资金密集、技术密集、劳动密集型的现代化产业,以规模经济为特征。经过长期的发展,汽车工业已成为当今世界最大、最重要的产业之一,在发达工业国家国民经济中占据重要地位,是国民经济发展的“发动机”。
改革开放以来,我国经济建设取得了举世瞩目的成就,汽车工业源于其在国民经济中的重要地位,也同步取得了巨大发展。
汽车产业的高速发展体现在我国汽车产业整体产销量的快速增长。汽车属于消费品中的耐 用消费品,一般而言,耐用消费品的消费与人均 GDP 直接相关。按照国外汽车市场的发展经验,当人均 GDP 处于 800-3,000 美元时,汽车市场需求迅速上升,人均汽车拥有量也大幅度提高。通常当人均 GDP 达到 1,000 美元时,汽车开始进入家庭。而当人均 GDP 达到 3,000 美元 的时候,私人购车将出现爆发性增长。目前,我国已整体迈入汽车进入家庭的门槛,而在北京、上海和广州等一线城市,则已达到爆发性增长阶段。根据国家统计局的统计数据,2009 年我 国汽车产量达到 1,376.40 万辆,销量达 1,364.70 万辆,同比分别增长 43.94%和 45.62%,产销量首次超过美国,成为全球第一;2016 年我国汽车行业产销量分别达 2,811.9 万辆和 2,802.8 万辆,同比分别增长 14.5%和 13.7%,产销量连续 8 年保持世界第一。从 2006 年到 2016 年, 我国汽车产量同比增长率虽有波动,但是始终保持增长态势,并且自 2009 年开始,我国汽车 产量同比增长率实现较大幅度回升,汽车产销量屡创新高。

随着中国汽车产销量的快速增长,中国汽车保有量从 2006 年末的 0.38 亿辆增长至 2016 年末的 1.94 亿辆,位列世界第二位,仅次于美国,汽车普及率迅速提升。具体而言,从反映汽车普及率的重要指标——千人汽车拥有量数据来看,2006 年我国千人汽车拥有量仅为 28.1 辆,2016 年我国千人汽车拥有量达到 141.3 辆,增幅巨大。

尽管过去的二十年,我国千人汽车拥有量增长迅速,但与其他发达经济体相比,我国汽车普及率仍然较低,在 2016 中国汽车品牌发展论坛上,清华大学汽车产业与技术战略研究院院长赵福全表示,目前美国千人保有量 800 辆,日本为 600 辆、欧洲为 550 辆,世界千人保有量平均 160 辆,而这个数据在中国只有 125 辆。这些发达经济体的历史经验显示,在汽车普及水平达到千人 200 辆之前,销量增速多在 10%以上。虽然我国具体国情与发达国家有较大差异, 如人口基数较大及目前大气污染较严重等,但综合而言,从汽车普及率来看我国汽车工业发展前景仍然广阔。

随着中国经济结构及增长方式的转型,宏观经济进一步从投资拉动转向内需拉动以及人均可支配收入的增加,国内市场需求将持续增长,夯实了汽车行业发展的基础,中国汽车行业将由前期的快速扩张期转入稳定增长期,汽车保有量将稳步提高,未来中国汽车市场蕴藏着巨大的增长潜力。汽车零部件行业亦将作为汽车产业的上游行业,将因汽车市场的发展壮大而拥有较好的发展前景。

(2)节能减排要求产品更加轻量化
近年来,快速增长的汽车能耗需求与能源供给不足带来的能源供需矛盾,持续上升的汽车尾气排放量与环境承载能力超限造成的环保矛盾,要求汽车行业在节能减排方向有更加优异的表现。在保证汽车安全性、舒适性的前提下,减轻单体自重成为汽车发展新方向。据统计,汽油乘用车减重 10%可以减少 3.3%的油耗,减重 15%可以相应的减少 5%的油耗;对于柴油乘用车可以相应地减少 3.9%和 5.9%的油耗,由此可见轻量化节能效果明显。未来,汽车行业发展趋势要求汽车零部件采用钛铝合金、碳素纤维等新材料以及工艺改进等轻量化措施成为必然。

(3)产业整合升级促使行业更加规模化运营?
《中国制造 2025》战略规划的发布,明确指出,提升核心技术的工程化和产业化能力, 形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际 先进水平接轨。在此背景下,行业规模小、研发创新能力薄弱的国内汽车零部件行业,必将通 过并购整合、产业升级、规模化运营,实现行业整体实力的提升,增强国际市场占有率。

2、行业前景分析

汽车离合器的配套市场需求与汽车产量基本一致,售后服务市场需求则与汽车保有量密切相关。2010-2015 年间中国汽车累计销量达到12,625 万辆,这意味着六年间 1/4 的家庭拥有 了汽车这一工业社会最大的消费品,而且随着中国经济的进一步发展,汽车销量仍将持续增长, 预计2020年中国汽车销量将达到 3000-3500 万辆,保有量将接近 3 亿辆左右,届时 2/3 以上的家庭将拥有汽车。根据公安部交通管理局的统计,截至 2015 年末中国汽车保有量达1.72亿 辆,私家车总量达 1.24 亿辆,每百户家庭拥有 31 辆。随着我国经济社会持续快速发展,群众购车刚性需求旺盛,汽车保有量继续呈快速增长趋势,2015 年新注册登记的汽车达 2,385 万 辆,保有量净增 1,781 万辆,均为历史最高水平。

根据中国国际经济发展研究中心特邀研究员罗百辉的预测:中国汽车保有量在 2020 年和 2030 年将分别达 到 2.5-2.9 亿辆和 4.0-4.5 亿辆,其中乘用车保有量增长速度相对较快,在 2020 年和 2030 年将 分别达到 2.0-2.4 亿辆和 3.5-4.0 亿辆,商用车保有量在 2020 年和 2030 年将分别达到 0.4-0.6 亿辆和 0.7-0.9 亿辆,年复合增长率超过 5%,由于汽车底盘是汽车必不可少的汽车零配件之一,因此,未来汽车底盘的需求量将随着我国汽车产量的增加而增加。

四、行业周期性、区域性、季节性特征

在主机配套市场,汽车底盘的销售取决于汽车工业景气程度,会受到国民经济和居民消费 量变化的影响,随着经济周期呈现一定的波动。在售后服务市场,汽车底盘主要需求来自于存 量汽车保养维修,不存在明显的周期性特征。

汽车底盘行业不存在明显的季节性特征。

汽车底盘企业主要围绕着发动机及汽车整车企业分布,形成一定的产业集群,具有一定的区域性特征。目前,我国汽车零部件产业已经形成了环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、 湖北地区、中西部地区五大板块,整个汽车底盘行业正处于成长阶段,市场呈现快速增长趋势。

五、所处行业与上下游行业之间的关系

汽车底盘行业的上游行业主要为钢材行业。汽车用钢是钢铁行业十二五规划中重点要求发展的产品,也是后期钢铁行业稀有重点需求用户之一。根据 2015 年汽车产量达到 2800 万辆预测,到“十二五”末,汽车年用钢需求量有望增至 6000 万吨,汽车用钢量在我国钢材消费总量的占比也将由目前的 6%左右上升到接近 10%。而汽车零部件用钢需求量有望达到 2000 万吨 左右。目前国内钢铁企业已经瞄向汽车零部件钢材市场,宝钢、武钢、鞍钢等企业都在近期加大了对汽车及汽车零部件用钢的研发、销售和生产。上游钢材行业由于在规模等方面的优势, 且单一汽车底盘企业采购钢材量相对较少,因此汽车底盘行业对其上游钢材行业议价能力较低。因此,为提高上游议价能力,部分汽车底盘企业通过钢贸商采购钢材。

汽车底盘行业的下游一般分为汽车整车生产行业和汽车维修服务行业,汽车整车生产企业 的发展状况直接影响到汽车底盘生产企业的生产经营,汽车底盘生产企业伴随汽车整车行业的快速发展而发展。对于汽车底盘行业下游行业中的汽车整车生产行业而言,由于客户集中度较高,因此汽车底盘企业在与下游客户的谈判中处于相对弱势的地位。但对于部分在某一细分市场内具有领先优势的底盘供应商,其市场地位和技术优势将有助于提升市场话语权和议价能力,具备一定向下游转移成本的能力。此外,随着我国汽车保有量的不断提升,尤其是大量汽 车进入维修期,汽车维修服务行业也会随之迎来发展的良机,从而带动汽车底盘行业的快速发展。三至五年后即使汽车市场无增量,但其社会保有量将达到 2 亿辆,若汽车按 10 年为一个更新期,那么,更新车辆每年也达到 2000 万辆以上,这对汽车底盘产业将是一个可持续发展的机遇。

六、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素?
(1)国家产业政策的引导和扶持
汽车零部件行业是国家整个汽车工业的重要支撑,从有关部门相继出台的《“十二五”汽车工业发展规划意见》、《“十三五”汽车工业发展规划》及《节能与新能源汽车产业发展规划 (2012―2020 年)的通知》都将汽车零部件行业定位为国家重点支持行业之一。《我国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》明确指出,汽车行业要强化整车研发能力,实现关键零部件技术自主化,提高节能、环保和安全技术水平。为促进自主品牌的发展,近年来我国陆续出 台了对于公务用车、节能减排及新能源汽车、小排量汽车等汽车消费方面的通知,如 2012 年 3 月财政部、国税局、工信部联合发布《关于节约能源使用新能源车船车船税政策的通知》等。 国家产业引导和扶持政策为汽车零部件生产企业的自主创新和发展创造了有利条件。


(2)汽车行业的迅速发展有效拉动市场需求

近十年来,中国汽车工业持续快速增长,汽车产销量不断提高,汽车工业已经成为国民经济增长最快的行业之一,中国亦成为世界汽车生产基地之一,与此同时随着中国居民人均可支配收入的增加,汽车消费和每千人汽车保有量稳步增长;目前,中国汽车保有量已位居世界第 二位,售后服务市场对汽车零部件的需求也日益扩大。

在国际汽车及汽车零部件市场,随着印度、巴西、南非等新兴汽车市场的崛起及欧洲和日 本等成熟市场汽车工业恢复,新车产量在长期内仍将保持增长趋势。此外,北美、欧洲、东亚 及东南亚等保有量较大地区的汽车维修保养需求对汽车零部件的需求亦将保持增长。国内外汽车产销量的增加及保有量的提高将为汽车零部件企业带来较好的发展机遇。

(3)全球化采购和零部件属地化配置为本行业带来了新的发展机遇

全球一体化进程的推进和西方国家人力成本的持续上升,促使欧美主要汽车巨头纷纷推出全球采购策略,陆续以独资或合资方式将工厂设置在中国、印度等人力成本较低的国家,如神龙汽车、东风裕隆、福建戴姆勒、上汽申沃等。通常,为降低物流运输成本,各整车商零部件采购半径均在 300 公里以内,属地化配套采购原则为汽车零部件行业带来了新的发展机遇。此外,随着全球整车行业竞争格局的不断白热化,一方面,各汽车商不得不对零部件生产制造业务进行全面调整和剥离,以专注整车研究开发,占据终端消费市场;另一方面,为保证系 统外零配件采购能满足汽车整车商开发配置需要,整车商提出“零部件企业与之同步成长”的共同开发共同成长经营理念。上述因素均为汽车零部件行业的发展带来了新机遇。

(4)国产自主品牌崛起不断扩大本行业的市场需求

经过国家一系列产业政策调整升级和自身经验技术积累,国产自主汽车品牌取得了长足发展。在国际、国内两个市场均获得了广泛的认可度,市场占有率持续提升。如长城汽车在SUV市场的强劲势头、长安汽车的整体崛起、吉利汽车在 B 级轿车市场中的良好表现以及广汽传祺的快速发展等。零部件行业与整车行业互为支撑、相互提高的关系,使得本行业在自主品牌良好发展趋势的带动下,获得较强的发展动力。

(5)国际市场份额提升,出口销量持续攀升

随着中国、印度、巴西等汽车新兴市场的崛起,汽车消费量快速增长,中国已经成为世界汽车及汽车零部件巨头争夺的重要市场。在汽车产业全球化过程中,新兴市场国家拥有丰富的低成本劳动力资源,具有产业比较优势。世界汽车零部件巨头纷纷将生产制造基地转移至这些汽车新兴市场,中国汽车零部件行业也已开始融入全球汽车零部件采购体系,带动了汽车零部件出口贸易增长。

进入全球汽车零部件采购体系,为中国汽车零部件行业带来了前所未有的发展良机,出口金额快速增长,2014 年我国汽车产品出口总额为 843.14 亿美元,同比增长 7.08%;其中汽车零部件出口金额 646.17 亿美元,同比增长 8.02%,占汽车产品出口总额的 76.64%。2015 年我国汽车产品出口总额为 800.46 亿美元,同比下降 5.06%;其中汽车零部件出口金额 619.17 亿美元,同比下降 4.18%,占汽车产品出口总额的77.35%;2016 年我国汽车产品出口总额为 766.54 亿美元,同比下降 4.24%;其中汽车零部件出口金额高达645.73亿美元,同比增长 4.29%,占汽车商品出口总额 84.24%。总体来看,汽车零部件出口已成为汽车商品出口的主力。

2、不利因素?

(1)自主技术创新能力薄弱,关键部件进口依赖严重

由于我国汽车工业起步较晚,自主技术创新能力薄弱,关键零部件技术和质量稳定性难以满足汽车整车商的装配需求,如发动机、底盘的某些部件仍依靠进口货源。关键部件过度进口依赖不利于国内零部件企业的技术发展和自主创新能力提升,从而制约了该行业的突破性发展。

(2)下游企业的成本压力持续向本行业传导

整车行业的竞争日益激烈以及消费者对汽车舒适性、安全性和环保特性的更高要求,使得该行业的下游行业成本压力持续增大,急需转嫁、分摊其行业成本。汽车零部件行业作为中游行业,高度依存下游整车行业,产品议价能力弱,承接下游企业一部分成本压力成为必然。
 
 
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